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鋰電池是一類由鋰金屬或鋰合金為負極材料、使用非水電解質(zhì)溶液的電池,是二次電池技術(shù)中能量密度最高、綜合性能最好的電池,其市場份額自誕生之日起便逐年提升。與其他充電電池相比,鋰離子電池具有高能量密度、高電壓、壽命長、無記憶效應(yīng)等優(yōu)點。鋰離子電池已經(jīng)占據(jù)了手機、筆記本電腦等消費電子類產(chǎn)品電池的主要市場,未來隨著鋰電生產(chǎn)工藝和電池性能的進一步提升,將占據(jù)儲能電池、動力電池等領(lǐng)域的主要市場。2016年中國鋰電池的產(chǎn)量達到78.42 億只,同比增長40%。那么本文將對未來5年中國鋰電池行業(yè)發(fā)展前景及規(guī)模預(yù)測做簡要分析。
(一)有利因素
1、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范出臺
近幾年充電寶、移動電源發(fā)展迅猛,市場火爆,有極為廣泛的應(yīng)用人群。由于移動電源準(zhǔn)入門檻低,行業(yè)內(nèi)亦缺少強制性的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),故此產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊,移動電源自燃、爆炸的安全事故屢見不鮮。我國首部鋰離子電池強制標(biāo)準(zhǔn)--《便攜式電子產(chǎn)品用鋰離子電池和電池組安全要求》于2015年8月1號正式實施,該標(biāo)準(zhǔn)有利于鋰電池行業(yè)健康發(fā)展。
為加強鋰離子電池行業(yè)管理,提高行業(yè)發(fā)展水平,引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整,推動鋰離子電池產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展,2015年8月31日,工信部發(fā)布了《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》。該文件對產(chǎn)業(yè)布局和項目設(shè)立、生產(chǎn)規(guī)模和工藝技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量及性能、資源綜合利用及環(huán)境保護、安全管理、衛(wèi)生和社會責(zé)任、監(jiān)督與管理等進行了規(guī)范。
2016年11月,國家工信部發(fā)布《鋰離子電池綜合標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)體系》,設(shè)定了未來目標(biāo),即到2020年,鋰離子電池標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)水平達到國際水平,初步形成科學(xué)合理、技術(shù)先進、協(xié)調(diào)配套的鋰離子電池綜合標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)體系,制修訂標(biāo)準(zhǔn)80項,其中新制定70項(強制性標(biāo)準(zhǔn)3項、推薦性標(biāo)準(zhǔn)67項),修訂推薦性標(biāo)準(zhǔn)10項,總體上滿足鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求。該文件對促進鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的健康有序發(fā)展,進一步提升標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)、規(guī)范和引領(lǐng)起著重要作用。
2、新能源汽車帶動增長
2012年,國務(wù)院討論通過了《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年)》,明確了以純電驅(qū)動為汽車工業(yè)轉(zhuǎn)型的主要戰(zhàn)略取向,推廣普及非插電式的混合動力汽車,并提出了到2020年超過500萬輛的目標(biāo)?!兑?guī)劃》的出臺在無形中為節(jié)能與新能源汽車的核心部件動力電池產(chǎn)業(yè)勾勒出一個龐大的市場輪廓。
2014年7月,國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見》,再次強調(diào)發(fā)展新能源汽車為國家戰(zhàn)略。
新能源車發(fā)展長效機制的理順與出臺將推動產(chǎn)業(yè)的未來爆發(fā)。以罰代補、以獎代補等機制將是補貼完全退出后新能源汽車產(chǎn)業(yè)的長期驅(qū)動力。受益于新能源汽車的不斷增長,鋰電池行業(yè)迎來新一輪發(fā)展機遇。
3、儲能產(chǎn)業(yè)商業(yè)化規(guī)模化發(fā)展
2014年6月,國務(wù)院發(fā)布《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃(2014-2020年)》,首次將儲能引入國家級能源規(guī)劃中,提出要加強電源與電網(wǎng)統(tǒng)籌規(guī)劃,科學(xué)安排調(diào)峰、調(diào)頻、儲能配套能力,切實解決棄風(fēng)、棄水、棄光問題。
2016年6月7日,國家能源局發(fā)布《關(guān)于促進電儲能參與“三北”地區(qū)電力輔助服務(wù)補償(市場)機制試點工作的通知》,首次確立了電儲能作為獨立市場主體的地位,明確了電儲能參與調(diào)頻調(diào)峰輔助市場服務(wù)。此次新政策將通過對輔助服務(wù)市場補償機制的完善,推動儲能產(chǎn)業(yè)商業(yè)化發(fā)展提速。
儲能技術(shù)是未來能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變和電力生產(chǎn)消費方式變革的戰(zhàn)略性支撐。在儲能技術(shù)發(fā)展和商業(yè)化趨勢推動下,動力鋰電池作為新能源行業(yè)的主角之一也將迎來發(fā)展的新機遇。而儲能規(guī)模化發(fā)展將會促進鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈延伸與整合,促使動力鋰電池產(chǎn)業(yè)上中下游與資本對接,與市場同步,實現(xiàn)合作共贏。
4、中國企業(yè)市場份額擴大
全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)經(jīng)過十幾年的發(fā)展,基本形成了中日韓三分天下的格局。中國、韓國、日本在鋰離子電池市場的競爭中各具特色,三分天下的格局已經(jīng)維持并將繼續(xù)維持相當(dāng)一段時期。
對中國動力電池企業(yè)而言,在政策的呵護下,正在變大變強。例如,在2016年全球鋰電池銷售量排名榜中,前20名當(dāng)中有15席被中國企業(yè)所占領(lǐng);在僅有的6家年銷售額達百億元人民幣的企業(yè)中,中國3家,韓國2家,日本1家。
(二)不利因素
1、安全性差
在鋰電池發(fā)展過程中,因為采用的正負極材料及其配方不同,多次出現(xiàn)爆炸、燃燒等不安全的問題。一方面是用戶在使用時,因使用方法不正確造成短路,出現(xiàn)燃燒爆炸。另一方面是鋰離子的化學(xué)性質(zhì)非常活潑,在石墨負極的配合下,一旦出現(xiàn)高溫,就容易發(fā)生爆炸燃燒,所以通常廠家都會在電池內(nèi)部安裝鋰電池保護板,用以保護電池。但是,一些雜牌電池在原材料及組裝工藝上與品牌電池有很大的差別,所用的線路、保護板質(zhì)量不高,老化后就很容易自然。
2、經(jīng)濟環(huán)境
2015年,全球經(jīng)濟復(fù)蘇緩慢,中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)分化、微觀變異、動蕩加劇。2016年,中國經(jīng)濟將持續(xù)探底。受宏觀經(jīng)濟和國家政策影響,鋰電池行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域經(jīng)營風(fēng)險導(dǎo)致壞賬風(fēng)險增加,可能會影響行業(yè)的發(fā)展。
此外,鋰電池行業(yè)存在產(chǎn)能重復(fù)投資、無序競爭等不利現(xiàn)象,不利于行業(yè)的長久健康發(fā)展。
3、海外市場占有率不高
中國電池企業(yè)的強勢崛起,原因在于中國是全球最大的新能源汽車市場(2016年中國電動汽車品牌產(chǎn)量占了全球50%,且還在不斷飆升),并且有政策扶持。而在海外,則仍是松下、LG化學(xué)、三星SDI的天下,它們的市場占有率高達76%。
國際巨頭相對于國內(nèi)廠商而言在電池的一致性、穩(wěn)定性、循環(huán)壽命等方面都有比較大的優(yōu)勢,對下游整車廠的吸引力也很大。
4、環(huán)保問題
鋰電池本身的污染并不嚴重,但在提取冶煉過程中,會產(chǎn)生六氟磷酸鋰、聚丙二乙烯等化學(xué)物質(zhì),這些物質(zhì)會對環(huán)境造成污染。
鋰電池相對其他電池對環(huán)境的污染較小,因而較少有企業(yè)回收廢鋰電池。但廢棄的鋰電池中含有大量不可再生且經(jīng)濟價值高的金屬資源,如鈷、鋰、鎳、銅、鋁等,如果能有效地回收處理廢棄或不合格的鋰電池,不僅能減輕廢銼電池對環(huán)境的壓力,還可以避免造成鈷、鎳等金屬資源的浪費。
(三)中國鋰離子電池產(chǎn)量預(yù)測
2016年,中國鋰離子電池產(chǎn)量為78.4億只,同比增長35.8%;2017年1-6月,產(chǎn)量達到46.8億只,同比增長40.9%。中投顧問發(fā)布的《2017-2021年中國鋰電池行業(yè)投資分析及前景預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示:預(yù)計,2017年中國鋰離子電池產(chǎn)量將達到96億只,未來五年(2017-2021)年均復(fù)合增長率約為17.73%,2021年中國鋰離子電池產(chǎn)量將達到185億只。
(四)中國鋰離子電池銷售收入預(yù)測
根據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計分析,2016年中國鋰離子電池銷售收入達到1,330億元,同比增長35%。中投顧問發(fā)布的《2017-2021年中國鋰電池行業(yè)投資分析及前景預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示:預(yù)計,2017年中國鋰離子電池銷售收入將達到1,649億元,未來五年(2017-2021)年均復(fù)合增長率約為18.24%,2021年中國鋰離子電池銷售收入將達到3,223億元。